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下手了!富邦金吃日盛金每股13元收购 溢价差逾2成

来源:RTI央广作者:王成 2020-12-19 10:12点击:
富邦金控今天(18日)晚间在证交所举行重大讯息宣布,将从下周22日开始,到明年2月1日,以每股新台币13元的价格,公开收购日盛金控在外流通的50%股权,最终目标是百分之百,完成公开收购和整并。如果以日盛金控今天收盘价10.95来看,溢价差接近2成,若月均价来算,则达24.8%。富邦金控若顺利整并日盛金,将创下台湾国内首桩金控并金控(金金并)的案例。

富邦金控指出,决定此次对日盛金控的公开收购案,主要有三大考量。一是为强化银行和证券业务。富邦金指出,日盛证券为拥有59年历史的老牌券商,客户基础稳固,根据证券交易所公开资料,截至今年9月,富邦证券经纪业务市占率5.54%,在市场排名第三,日盛证券经纪业务市占率3.59%,在市场排名第七,整并后市场地位可望显著提升。在银行业务方面,台北富邦银行目前全台分行数135家、日盛银行44家,整并后分行数将成为民营银行之冠。第二则是为平衡银行、保险及证券业务多元收入来源。第三则为响应政府金金并政策,提升产业竞争力。

富邦金控表示,如果顺利完成公开收购日盛金控在外流通超过50%的股权,依据金融控股公司法第18条规范,将以富邦金控为存续公司吸收合并日盛金控,而后进行日盛证券及富邦证券合并、日盛银行及台北富邦银行的合并。至于日盛金控员工去留,富邦金控资深副总王玮也表示,会考量员工的意愿。她说:‘(原音) 富邦金控过去的并购和整并过程当中,包括台北富邦银行,富邦人寿并购ING安泰人寿,以及证券三合一的案例,整并过程中,双方合作也相当有成,很多原先的主管也都留任,在整并过程中,也要看员工自己本身的意愿。’

富邦金控将从下周22日开始,以每股13元的价格,在公开市场收购日盛金控股权,如果以18日日盛金控在台北股市的收盘价计算,溢价差达18.7%,如果以日盛金控过去20个交易日的均价计算,溢价差达24.8%。市场直言,用13元的价格收购,确实超乎预期。国泰证期顾问处经理蔡明翰说:‘(原音)没有想到有那么大的溢价差,因为结果出来看到的是比市场价格来得高,原本日盛金在市场交易的价格是低于净值,当时就认为说,应该以市场比较高的价位去做收购,只是说溢价接近3成,算是比较大的价差,比预期来得高。’

富邦金控为支应此次并购案,计划先筹措短期资金,并规划于2021年第二季开始办理资本市场筹资,初步计画将发行60%普通股及40%特别股。
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